Tishanskiysdk.ru

Про кризис и деньги
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мировой рынок энергоносителей

Мировой рынок энергоносителей

На полях международной конференции «Примаковские чтения», состоявшейся в мае в Центре международной торговли Москвы, состоялась панельная дискуссия, посвященная цифровой экономике. В ходе дискуссии было высказано очевидное, но только на первый взгляд, мнение о том, что как бы быстро не развивались новые цифровые механизмы, на сегодняшний день их успешное развитие и функционирование зависит исключительно от наличия и доступности электроэнергии, которой, соответственно, будет требоваться больше и больше. Результаты исследования глобального рынка энергоресурсов, ежегодно приводящегося группой исследователей компании ВР, в цифрах подтверждают данные тезисы.

Мировое потребление энергоносителей в 2017 году показало сильный рост и составило 2,2% к предыдущему году (+1,2%), это самый высокий показатель, начиная с 2013 года. Рост был ниже среднего уровня в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Южной и Центральной Америке, но выше среднего в других регионах. Все виды топлива кроме угля и гидроэлектроэнергии показали рост выше среднего показателя за 10 лет, при этом доля угля в энергобалансе продолжила снижение. Наибольший прирост потребления показал природный газ — это 83 млн. т.н.э., за ним следуют возобновляемая энергия (69 млн т) и нефть (65 млн т). Несмотря на сильный рост в странах ОЭСР, основной объем роста мирового потребления энергии более чем в 80% приходился на развивающийся мир.

Крупнейшим рынком роста уже 17-й год подряд стал Китай, где энергопотребление выросло на 3,1%. Эта цифра практически в 3 раза превышает показатель за последние два года. Такой резкий прирост был вызван отскоком в производстве наиболее энергоемких секторов Китая, в частности, производства железа, стали и цветных металлов. Несмотря на это, сам рост спроса на энергию в Китае в 2017 году был значительно медленнее, чем его 10-летний средний показатель, а темпы снижения энергоемкости были более чем в 2 раза выше среднего показателя по миру. Соответственно, глобальные выбросы CO 2 углерода выросли на 1,6%. Ранее среднее десятилетнее значение составляло 1,3%. Почти половина прироста выбросов углекислого газа приходились на долю Китая и Индии, самые низкие показатели в США и странах ЕС.

По мнению Спенсера Дейла, главного экономиста BP, высокие показатели, периодически возникавшие в каждом из секторов энергоносителей, отражают влияние краткосрочных циклических факторов, а также долгосрочные векторы, которые формируют энергетические переходы. Глобальный ВВП рос ниже среднего уровня, что объясняется слабостью в энергоемком промышленном секторе. Поэтому говорить о существенных рывках в динамике рынка преждевременно: рост общего спроса на энергию возрастает, прирост энергоемкости снижается, а если говорить о глобальном спросе на источники энергии в 2017 году, то его скорее можно охарактеризовать как «два шага вперед, один шаг назад». Динамику роста можно увидеть в том, что около 60% прироста первичной энергии было обеспечено природным газом и возобновляемой энергией. Природный газ (+3%, 83 млн т) обеспечил самый большой вклад в рост первичной энергии и этому способствовал исключительный рост в Китае. Далее росли возобновляемые источники энергии, в том числе биотопливо (+14,8%, 72 млн т), ветровая и солнечная энергия.

По сравнению с 2016 годом, когда средняя цена нефти составила 43,73 долл. за барр., в прошлом году цена нефти Brent в среднем составляла 54,19 долл., что является первым годовым приростом с 2012 года. Глобальный рост потребления нефти составил в среднем 1,8% или 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), что выше среднего показателя за 10 лет, который составляет 1,2%. Крупнейшие потребители нефти — это Китай, где суточный объем потребления составляет 500 000 барр. и США с объемом в 190 000 барр. Мировая добыча нефти выросла на 600 000 барр. в сутки. Основной рост добычи показали США — 690 000 барр. в день и Ливия – 400 тыс. барр. Наибольшее снижение добычи зафиксировано в Саудовской Аравии (-450 тыс б/с) и Венесуэле (-280 тыс б/с). В результате, пропускная способность НПЗ возросла в среднем на 1,6 млн барр. (очень высокий показатель), при том что рост самих мощностей составил всего 0,6 млн.

Спрос на нефть в 2017 году по-прежнему определялся импортерами нефти, в основном европейскими странами и США, извлекавшими выгоду из неожиданных колебаний цен. Однако существуют некоторые признаки того, что тенденция роста низких цен на нефть может начать ослабевать. Так, в 2017 году отмечено замедление темпов роста потребления топлива, особенно бензина – то есть продукции, наиболее подверженной воздействию цен на нефть. При этом спрос на дизельное топливо снизился, этому способствовало ускорение промышленной активности. В целом рост производства в 2017 году (0,6 мб/сут) был аналогичным росту в 2016 году. Скорость и масштаб действий ОПЕК по регулированию объема добычи говорит о том, что данная организация по-прежнему обладает достаточным влиянием, чтобы выступать регулятором временных колебаний на нефтяном рынке. Однако если ОПЕК попытается противостоять более постоянным или структурным изменениям на рынке, существуют риски противостояния данным мерам со стороны США.

Мировое производство природного газа увеличилось на 131 млрд м3 (+4%), превысив средние темпы роста, начиная с кризисных периодов. Самый крупный рост отмечен в России — 46 млрд м3, на втором месте Иран — 21 млрд м3. Потребление природного газа возросло на 96 млрд м3 (+3%), что является самым высоким показателем за последние 7 лет. Таким образом, природный газ обеспечил самый большой вклад в рост первичной энергии и этому способствовал исключительный рост в Китае. Соответственно, основными потребителями газа стали: Китай — 31 млрд м3, Ближний Восток — 28 млрд м3 и Европейские страны — 26 млрд м3, а потребление в США упало на 11 млрд. Стоит подчеркнуть, что в Китае потребление увеличилось более чем на 15% — это почти треть от общего роста потребления газа. Эксперты объясняют такой рост реализацией КНР Плана экологических мер на 2013 – 2018 гг., который устанавливает целевые показатели для улучшения качества воздуха в течение 5 лет. Весной прошлого года китайские власти объявили, что по завершении пятилетнего срока будут приняты новые механизмы работы для Пекина, Тьяджина и 26 других городов в северо-восточных провинциях Китая, направленные на достижение экологических целей.

Объёмы мировой торговли газом возросли на 63 млрд м3, или на 6,2%, при этом наибольший рост экспорта газа показала Австралия 13 млрд м3, Россия 13 млрд м3 и США 13 млрд м3. Другим важным фактором, поддерживающим мощь глобальных газовых рынков в прошлом году, было продолжение роста объемов сжиженного природного газа (СПГ), которое увеличилось более чем на 10% в 2017 году. Это его самый сильный рост с 2010 года, чему способствовал запуск новых маршрутов в Австралии и США. Китайская потребность в СПГ составляет почти половину мировой. Мировая добыча угля показала самый быстрый рост с уровня 2011 года. Рост добычи составил 105 млн тонн или 3,2%. Впервые с 2013 года потребление угля также показало рост, увеличившись на 25 млн т нефтяного эквивалента (т.н.э.) или на 1%. Лидером потребления стала Индия (18 млн т.н.э.), потребление Китая составило всего 4 млн т.н.э. (сокращается, начиная с 2014 года), а потребление стран ОЭСР сократилось на 4 млн т.н.э. Таким образом, доля угля в энергоносителях в целом снизилась до 27,6%, это самый низкий показатель с уровня 2004 года.

Возобновляемая энергия включает в себя энергию, полученную из природных процессов, не связанных с потреблением ископаемого топлива и урана. К возобновляемым источникам энергии относятся гидроэнергетика, энергия ветра и волн, солнечная и геотермальная энергия, горючие возобновляемые источники энергии и возобновляемые отходы (свалочный газ, сжигание отходов, твердая биомасса, жидкое биотопливо). В 2017 году доля возобновляемых источников энергии в мировой энергетике возросла с 7,4% до 8,4%. Возобновляемая энергия показала 17%-й рост, что превышает средний десятилетний показатель. Более половины роста из общего объема производства показала ветряная энергия, треть составила солнечная энергия (ее доля — 21% от общего объема). Лидером роста опять же стал Китай – производство выросло на 25% млн т.н.э., что является рекордным показателем для страны. Среди стран, наиболее активно использующих данные ресурсы, Дания, где доля использования возобновляемых источников составляет 68%, в Германии – это 30%, в Великобритании — 28%, в Испании — 25%, в Италии — 23%.Гидроэнергетика выросла всего на 0,9%, показав снижение роста (в Китае так же снижение), более того, европейский объем производства сократился на 10,5%.

Возобновляемая энергия по-прежнему представляет собой лишь небольшую часть глобального потребления энергии, несмотря на высокие темпы роста. По данным Евростат и Международного энергетического агентства (хотя в этих данных существуют разногласия), производство возобновляемой электроэнергии за исключением гидроэнергии составляет 8,4% от общего объема производства, при этом возобновляемые источники энергии играют всё более значимую роль в росте электроэнергии, их рост составляет порядка 50% роста мировой энергетики в 2017 году. Рост выработки электроэнергии составил 2,8%, это средний показатель роста за последние 10 лет. Практически весь рост приходился на страны с развивающейся экономикой (94%). На возобновляемые источники энергии приходится почти половина роста производства электроэнергии (49%), причем большая часть остатка приходится на уголь (44%). Ядерная энергетика выросла на 1,1%, при этом в Китае рост составил 8 млн т.н.э., в Японии — 3 млн т.н.э. Южная Корея показала снижение на 3 млн, Тайвань на 2 млн т.н.э.

Производство кобальта с 2010 года выросло всего на 0,9%, а производство лития за тот же период увеличилось на 6,8%. Цены на кобальт выросли более чем в 2 раза, цены на карбонат лития увеличились на 37%. В прошлом году цена на кобальт резко выросла по причине роста спроса, однако это не привело к значительному росту производства. Причиной, скорее всего, является тот факт, что кобальт производится как побочный продукт добычи меди и никеля, поэтому производство зависит от ценовых тенденций данных металлов. Производство лития сосредоточено в Чили и Австралии, большинством доказанных запасов владеет Чили. На долю Демократической Республики Конго приходится большая часть как производства (66%), так и доказанных запасов (49%). Производство лития увеличилось почти на 50% в период между 2015 и 2017 годами, поскольку цены более чем удвоились.

Таким образом, несмотря на чрезвычайный рост возобновляемых источников энергии в последние годы и огромные политические усилия, направленные на то, чтобы стимулировать переход от угля к более чистым, более низким углеродным топливом, за последние 20 лет в топливной смеси энергетического сектора почти не происходило улучшений. Доля угля в энергетическом секторе в 1998 году составляла 38% — то есть так же, как и в 2017 году. Рост возобновляемых источников энергии не компенсировал сокращение доли ядерной энергетики. Энергетический сектор является наиболее объемным источником выбросов углекислого газа в результате потребления энергии, на него приходится более трети выбросов в 2017 году. Для того чтобы реализовать положения Парижской конвенции по улучшению климата, в энергетическом секторе должны произойти значительные улучшения. Однако, фактически, в течение последних 20 лет никаких шагов на глобальном уровне пока не сделано.

Читать еще:  Рынок совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

«Мировое и национальное хозяйство»

Издание МГИМО МИД России

Архив

№4(23), 2012

Глобальные проблемы

Современное состояние мировой энергетики: аритмия производства базовых энергоносителей и смещение их товаропотоков

вступлении в 2013 год с изложением рыночной ситуации в 2012 году и анализом основных параметров рынка за 2011 год. Показано обострение социально-политической обстановки в энерго-значимых регионах (в частности, на Ближнем Востоке) и стремление ряда государств к “перенастройке” систем и схем добычи, торговли и транспортировки энергоносителей в свете последствий ряда природных и техногенных катастроф, а также усиления роВ статье анализируется положение на мировом энергетическом рынке при ли нетрадиционных видов источников энергии.

Ключевые слова: потребление энергии, энергобалансы по нефти, газу, углю, ядерной энергии, гидроэлектроэнергии; производство сланцевого газа, возобновляемых видов энергии.

A. Ivanov, I.Matveev. World Energy of To-Day: Arrhythmia of Main Fuels » Production and Redistribution of their Trade Flows

The article makes the assessment of the world energy market on the eve of 2013 by presenting market situation in 2012 and analyzing basic figures for 2011. The social and political situation (notably in the energy-significant Middle East) is shown as distorting traditional structure of international trade in energy commodities, as well as the natural and technical disasters influencing their productionconsumption. Special attention is paid to the production of shale gas and of the renewable energy.

Key words: consumption of energy, energy balances in oil, natural gas, coal, nuclear and hydroelectric energy, renewable sources, production of shale gas.

Мировая энергетика, находящаяся в начале очередного (в исторической ретроспективе) этапа тектонических перемен, связанных со сменой доминирующего энергоносителя, вступает в 2013 год отягощенная наследием серьезных разнонаправленных вызовов конца 2000-х — начала 2010-х годов — природных и техногенных катастроф, социально-политических и военных потрясений в энерго-значимых регионах. В то же время она — неуклонно движимая научно-техническим прогрессом как в базовых секторах, так и в новых инновационных сегментах — продукции сланцевого топлива и возобновляемых источников энергии, а также в сферах энергосбережения, энергоэффективности и охраны природы.

В завершившемся 2012 году все еще проходило трудное “выползание” мировой экономики из глобального финансово-экономического кризиса и ее балансирование на грани нового “срыва” по ряду причинам (угроза долгового кризиса, очаги военной напряженности, нестабильная ситуация в ряде стран объединенной Европы и т.д.).

Совокупность текущих событий, наложенных на резонанс волн циклических социально-экономических преобразований человечества, вызвала заметную аритмию в энергопроизводстве, исказила его региональные параметры, а также сместила траектории международных товаропотоков энергоносителей. Происходили даже локальные перебои в снабжении и потреблении отдельных видов энергетических ресурсов.

В целом в 2012 г., несмотря на эти обстоятельства, габаритные параметры мирового энергетического рынка оказались усредненными, а цены на базовые товары (нефть и газ) оставались на достаточно высоком уровне, приемлемом для крупнейших игроков, и не вызывали экстремально острых дискуссий между основными нетто — экспортерами и масштабными нетто — импортерами углеводородов.

На мировом энергетическом рынке качественная амплитуда многих процессов превзошла событийную картину прошлых лет, что выразилось, в частности, в изменении локальных конфигураций производства и распределения энергоресурсов, соотношении цен нефти основных марок, а также в усилении роли крупнейших нефтегазовых компаний.

Основные показатели мирового энергетического рынка

Общие показатели мировой энергетики свелись в предшествовавшем 2011 году к относительно ровным итогам. По данным “British Petroleum”, глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие; приблизился к этому показателю и рост в 2012 году. При этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7%, и примерно 3,3%, по оценке МВФ, в 2012 г.), [1] отражая происходящий процесс снижения энергоемкости производства.

В интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, находящегося в первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, глобальные запасы нефти существенно выросли (к началу 2012 г. до 234 млрд. т), что позволило скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем по состоянию на начало 2012 г. до 54 лет (против 46 лет в начале 2011 г.). Кроме того, в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) мировые запасы газа увеличились к 2012 году до 208 трлн. куб. м (в начале 2011 г. — 196 трлн.), а предполагаемый срок их использования — с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления был несколько сокращен — до 112 лет (со 118 лет в начале 2011 г.) ввиду повышения оценки ежегодного мирового расхода данного энергоносителя.

Мировым лидером по запасам минерального энергетического сырья оставался регион Ближнего Востока, на долю которого в 2011 г. приходилось 48% нефти и 36% газа (для РФ аналогичные показатели составили 5,3% и 21,4% соответственно). Кстати, 28% мировых запасов газа заключает себе месторождение Южный Парс, находящееся на территории Ирана и Катара.

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, — транспортного сектора, хотя в наступившем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии нарастает сложность технологических усилий (и финансовых затрат) по добыче. В этой связи показательно, что, по данным “Baket Hughes Rig Count”, в январе 2012 г. на планете насчитывалось 3,75 млн. действующих буровых установок, что на 9% больше, чем годом ранее.

В 2000-х годах в газовом секторе производство повышалось на 2 — 3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за указанными показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. Так, в указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, оживили свою интеграцию путем расширения сектора сжиженного природного газа и межконтинентальной торговли СПГ. В целом в 2011 году доля газа, поступающего в каналы международной торговли увеличилась до 34,7% (в 2010 г. — 29,2%), а доля СГП в суммарных поставках — до 32,3% (в 2010 г. — 29,1%). Следует отметить, что в настоящее время приемные терминалы для СГП сооружены уже в 29 странах; товаропотоки и торговые схемы по данному продукту стабильно множатся и совершенствуются.

В расходной части мирового энергобаланса уголь продолжал наращивать свою долю (в 2011 г. — около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).

В 2011 г. “возмутителем спокойствия” стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС Фукусима в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом к концу 2010 г. загрузка национальных АЭС снизилась до 68%, а к концу 2011 г. — до 38%; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации выпавшей атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн. т н.э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел свои программы использования атомной энергии, в частности, ФРГ с марта 2011 г. остановила 7 из 17 имевшихся реакторов, и приняла решение о постепенном выведении из эксплуатации оставшихся АЭС к 2022 году. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии — на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3% (Таблица 1).

Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000 — 2011 г.г. 1)

Пять трендов мирового рынка энергетики по версии BP

Нефть снова укрепляет позиции

Доля нефти в мировом потреблении первичных энергоресурсов выросла второй год подряд и составила по итогам 2016 года 33,3%. До этого 15 лет подряд (с 1999 по 2014 год) доля нефти на глобальном рынке снижалась. В 2016 году суточное потребление нефти в мире увеличилось на 1,6 млн барр., из которых на долю Индии и Европы пришлось по 0,3 млн барр. — «необычно сильный рост для этих регионов». В Китае потребление нефти выросло на 0,4 млн барр. в сутки, но в процентном отношении этот рост всего лишь на 3,3% по сравнению со средним ростом на 5,7% в 2005–2015 годах.

Средняя цена нефти марки «датированный Brent» в 2016 году составила $43,73. В приведении к долларам 2016 года это самая низкая цена нефти с 2003 года, когда баррель стоил $37,61, следует из расчетов BP. В 2017 году цена Brent пока усреднилась на уровне $53 за баррель.

«Драма и интрига» нефтяного рынка с 2014 года проистекала из противостояния двух игроков — картеля ОПЕК и американской отрасли трудноизвлекаемой нефти, пишет BP. Если добыча на Ближнем Востоке выросла на 1,7 млн барр. в сутки (больше всего — в Иране, на 700 тыс. барр.), то добыча в США снизилась на 400 тыс. барр. в сутки. Но американская сланцевая нефть «откликается на ценовые сигналы гораздо быстрее, чем традиционная нефть», и производительность сланцевых скважин растет очень быстро. Одна буровая установка, работающая сейчас в Пермском нефтегазоносном бассейне США, по эффективности превосходит три буровые конца 2014 года.

Добыча газа почти не растет

Глобальное производство природного газа в прошлом году выросло лишь на 21 млрд куб. м, или на 0,3%. Если исключить 2009 год, когда добыча снизилась непосредственно после мирового финансового кризиса, это будет слабейший рост сектора за 34 года. Главным образом это связано с тем, что в 2016 году сократилась добыча газа в США — впервые с начала «революции сланцевого газа» в середине 2000-х годов. Цены на газ в США (газовый хаб Henry) снизились в 2016 году на 5%, цены на азиатских и европейских газовых рынках упали на 20–30%.

Читать еще:  Свободный рынок это в экономике

На рынке сжиженного природного газа (СПГ) Китай остается крупнейшим источником роста импортного потребления, но примечательной особенностью 2016 года стало вхождение на рынок или экспансия новых покупателей, таких как Египет, Пакистан, Польша, Иордания, Ямайка, Колумбия, Литва. Особенно интересная картина складывается на европейском рынке, в котором видят естественное направление для поставок СПГ.

Несмотря на это, в 2016 году преимущество было явно на стороне трубопроводного газа из России, которая поставила в Европу 166,1 млрд куб. м (это 40% общеевропейского газового импорта). «Экономические мотивы в этой борьбе конкурирующих поставок очевидны: так же как это было с ответом ОПЕК на восхождение американской сланцевой нефти, у России есть сильная мотивация, чтобы бороться за удержание своей рыночной доли перед лицом растущей конкуренции со стороны СПГ», — пишет BP.

Потребление угля падает

В 2016 году доля угля в мировом потреблении первичной энергии снизилась до минимума с 2004 года (28,1%). Страной — рекордсменом по сокращению потребления угля стала Великобритания (-52,5%), у которой оно упало до уровня промышленной революции XVIII–XIX веков. В апреле 2017 года британская электроэнергетика зафиксировала первый «день без угля». При этом в целом уменьшение потребления было обеспечено прежде всего за счет США (-8,8%) и Китая (-1,6%). В России потребление угля упало на 5,5% на фоне роста выработки гидроэлектроэнергии (+9,5%).

Мировая добыча угля сократилась на 6,2% (231 млн т нефтяного эквивалента) — максимальное падение за всю историю наблюдений. В Китае показатель также уменьшился на рекордные 7,9%, или на 140 млн т.н.э., в США — рухнул на 19%, или на 85 млн т.н.э. В России добыча угля, напротив, выросла на 3,1% при среднем росте на 3,2% в последние десять лет.

Китай стимулирует рост возобновляемых источников

Самым быстрорастущим источником энергии в 2016 году снова стали возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В настоящее время на ВИЭ приходится чуть меньше 3,2% мирового потребления первичной энергии. Без учета гидроэнергии потребление ВИЭ выросло на 12%, продемонстрировав крупнейший за год прирост за все время наблюдений (+53 млн т.н.э.). Более половины роста этого сектора обеспечила ветровая энергетика (+16% за год). Производство солнечной энергии выросло на 30%. И хотя на солнечную энергию приходится лишь 18% производства ВИЭ, она обеспечила почти треть общего роста возобновляемых источников энергии.

Крупнейшей страной — производителем ВИЭ, используемых в электроэнергетике, стал Китай, обойдя США. Азиатско-Тихоокеанский регион обошел по этому показателю Европу и Евразию.

Россия снижает потребление первичной энергии

Мировое потребление первичной энергии в 2016 году выросло всего на 1%, что соответствует уровню предыдущих двух лет. Большую часть прироста обеспечили две быстро развивающиеся экономики — Индия (+5,4%) и Китай (+1,3%). Средний рост спроса на энергоресурсы в 2015 и 2016 годах был самым низким за любой двухлетний период с 1997–1998 годов. Несмотря на замедление темпов роста спроса на энергию, Китай 16-й год подряд обеспечил крупнейший в мире прирост потребления первичной энергии. Рост спроса в развитых странах Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) практически оставался на прежнем уровне, увеличившись лишь на 0,2%.

В России в прошлом году потребление первичной энергии снизилось на 1,4%, что не помешало ей остаться на четвертом месте по потреблению энергоресурсов (после Китая, США и Индии) с 5,1%.

Потребление нефти в России возобновило рост (+2,1%), несмотря на продолжающийся спад в экономике. Газ остался основным видом топлива, обеспечив 52% первичного потребления энергии в России. Потребление угля упало на 5,5% в основном из-за роста выработки гидроэлектроэнергии (+9,5%). На нефть и уголь пришлось 22 и 13% потребления первичных энергоносителей соответственно. Производство первичных ресурсов в стране выросло за год на 1,8%.

Добыча нефти выросла на 2,2% (выше средних за десять лет 1,4%). Аналогичная ситуация отмечалась в газодобыче (+0,5%; -0,1%) и выработке гидроэлектроэнергии (+9,5%; -0,3%). Добыча угля выросла на 3,1% (3,2% в среднем за десять лет). На долю России пришлось 12,2% мировой добычи нефти, 16,2% газа и 5,2% угля. Россия сохранила позицию крупнейшего в мире экспортера нефти и газа. В 2016 году Россия экспортировала 77% добытой нефти, 33% — газа и 55% — угля.

Прирост производства электроэнергии на АЭС был ниже средних показателей за десять лет (+0,3%; +2,8%), а из возобновляемых источников — выше (+6,9%; +4,0%). Доля ВИЭ в российском потреблении первичной энергии составляет лишь 0,02%.

Мировой рынок энергоносителей

Цены на энергоносители за прошедшие сутки изменялись разнонаправленно — на газ и американскую нефть сорта WTI немного прибавили, а на европейскую нефть марки Brent и нефтепродукты слегка опустились вниз. Недельные изменения цен тоже незначительны. Взлет цен средины июля остался позади, и рынок пытается закрепиться на новых равновесных уровнях.
Вышедшие в среду данные о запасах нефти в США не произвели на рынок большого впечатления. Да и особенных изменений за прошедшую неделю и не произошло. Коммерческие запасы нефти выросли на ординарные 1,74 млн. баррелей, запасы моторного топлива подросли на символические 0,71 млн. баррелей, а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 5,17 млн. баррелей. Стратегические нефтяные резервы не изменились и уже в течение пяти недель находятся на уровне 690,97 млн. баррелей.
Июньское подрастание цен кардинально не переломило ситуации на нефтяном рынке. Немного подросшие уровни цен пока не рассматриваются как предвестник зарождающегося растущего тренда. Более того, на рынках по обе стороны Атлантики сохраняется ситуация беквордации, когда цены фьючерсов с дальними сроками погашения оказываются ниже цен фьючерсов с ближайшим месяцем экспирации. А разница между ценами нефти марки Brent и WTI составляет на начало 26 июня 7,5 долларов за баррель.

Важные процессы
Пресса продолжает обсуждать отмену запрета на экспорт нефти из США. Однако значимость указанных решений явно преувеличивается. Во-первых, разрешение получили только две компании для очень частных проектов. В то время как общее положение останется прежним и будет продолжать действовать наложенный властями запрет на экспортные поставки. Но самое главное это то, что запрет на экспорт нефти из США для мировых энергетических рынков это скорей фигура речи. Несмотря на рост добычи и прибавку в последние два года по 1 млн. баррелей в год и достижения формальных показателей получения нефти и нефтезаменителей уровней около 10 млн. баррелей в сутки, США остаются нетто импортером нефти. Напомним: производство нефти и нефтезаменителей в США выросло до 10 млн., а потребление в 2013 году выросло с 18,49 до 18,89 млн. баррелей в сутки.
Обсуждаемые в СМИ разрешения на экспорт скорей призваны произвести впечатление на рынки, а так же на Европу, где в предстоящие два дня будет проходить саммит Евросоюза. Там обсуждаться вопросы поставок газа из России, положение дел на Украине и вопросы принятия новых ассоциированных членов. США продолжают оказывать беспрецедентное давление на европейских союзников, в том числе по вопросам ужесточения санкций против России. Однако предлагаемые США секторальные санкции подвергаются жесткой критике не только в Европе, но и в самих США. А евро комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил: «Мы заинтересованы в согласовании нашей стратегии. Но лично моя позиция заключается в том, что энергетический сектор – не лучший объект для санкций. Российский газ покупаем мы в Европейском союзе, а не США. … Мы можем советоваться с США, выслушать их рекомендации, но принимать решения будем сами». Тут даже не нужно переводить с дипломатического на русский. Так что интрига вокруг Южного потока закручивается просто детективная. А подписанные накануне соглашения с Австрией и вовсе пробивают брешь в анти газпромовской позиции ЕС. Вот и Болгария в очередной раз изменила свое отношение к тому, что прокладка Южного потока (по их новому мнению) не нарушает европейского законодательства.

Рынки с нетерпением будут ждать результатов саммита в Европе. А от украинских соседей – положительной динамики в едва забрезжившем переговорном процессе. Худой мир, как известно, гораздо лучше доброй ссоры. А как бывает в случае ссоры каждодневно показывает нам обстановка в Сирии и Ираке. По последним сообщениям сирийские самолеты бомбили позиции ИГИЛ в Ираке. Интересно, что вначале бомбовый удар приписывали американцам (что было впоследствии опровергнуто). Однако фактом остается то, что США поддерживают повстанцев ИГИЛ в Сирии и номинально стоят против них на стороне правительства в Ираке. Такие вот хитросплетения бурлящего котла, в который все более превращается самый богатый углеводородным сырьем регион. Бурлящее там варево будет продолжать держать в напряжении сырьевые рынки.

А в России активно обсуждают налоговый маневр в нефтяном секторе. Нефтяники настаивают, чтобы это был настоящий маневр с нулевым итогом, когда, например, за повышение НДПИ и экспортных пошлин на мазут были бы снижены экспортные пошлины на поставки светлых нефтепродуктов. В то время как Государство понимает маневр в стиле давно планировавшегося повышения налоговой нагрузки. Но если победит государство, то проиграют нефтяные компании.

Текст с дополнительными табличными материалами можно посмотреть на сайте ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Развитие мирового энергетического рынка до 2035 года

В современных условиях мировая экономика все чаще сталкивается с новыми вызовами и претерпевает невиданные ранее изменения. В течении последних лет признаков изменения в мировой энергетической системе стало гораздо больше. Цены на нефть резко упали, а вместе с ними и цены на другие виды топлива во многих регионах мира. Некоторые страны, включая Индию и Индонезию, воспользовались снижением цен на нефть, чтобы ускорить поэтапную ликвидацию субсидий на ископаемое топливо. На фоне потрясений на Ближнем Востоке произошло возвращение Ирана, одного из крупнейших в мире обладателей углеводородных ресурсов, на нефтяной рынок. Меняется роль Китая в продвижении глобальных тенденций, поскольку он вступает в новый, намного менее энергоемкий, этап своего развития. В развитом мире возобновляемые источники энергии уже обеспечивают почти половину новых электрогенерирующих мощностей, а глобальная энергетическая структура переживает кардинальные изменения.

Ввиду всего этого, сейчас важнее, чем когда-либо, иметь четкое представление о нынешнем состоянии энергетического сектора, понимать, какие изменения являются проходящими или циклическими, а какие – останутся надолго, какие риски и возможности ожидают нас впереди, и что может быть сделано, чтобы поставить энергетическую систему на более надежную и устойчивую основу.

Энергетический рынок в 2015 году

Согласно новому ежегодному статистическому обзору мирового энергетического рынка от British Petroleum (BP annual statistical review of world energy 2016), глобальное потребление первичной энергии в 2015 году увеличилось всего на 1,0 %, что немного ниже среднего роста, отмеченного в 2014 году (+ 1,1%) и значительно ниже среднего роста за последние 10 лет (+1,9%). Не учитывая спад в 2009 году, рецессия энергетического рынка 2015 года представляет собой наибольшее падение потребления энергии с 1998 года. Рост потребления энергии ниже среднего 10-летнего уровня был отмечен во всех регионах, за исключением Европы и Евразии. На страны с развивающейся экономикой приходилось 97 % прироста мирового потребления. Потребление энергии в странах ОЭСР выросло незначительно, рост потребления в Европе компенсировал снижение в США и Японии. Потребление энергии Китаем замедлилось, но по-прежнему остается самый большим в мире уже пятнадцатый год подряд. Россия, в свою очередь, пережила самый большой спад потребления первичной энергии за последние годы.

Читать еще:  Рынок и государственное регулирование экономики

В 2015 году цены на все виды ископаемого топлива упали во всем мире. Цены на сырую нефть пережили наибольший спад в процентном выражении с 1986 г. — среднегодовая цена на марку Brent снизилась на 47%, что отражает растущий дисбаланс между мировым производством и потреблением. Разница между маркой Brent и маркой США – West Texas Intermediate (WTI) достигла наименьшего уровня с 2010 года. Цены на природный газ упали во всех регионах, при этом наибольший процент снижения зафиксирован в Северной Америке (цена на эталонный сорт США Henry Hub упала до самого низкого уровня с 1999 года). Цены на уголь также упали во всем мире уже четвертый год подряд. На сегодняшний день нефть остается ведущим топливом в мире, ее доля в мировом потреблении энергии составляет 32,9 %. Хотя в 2015 году развивающиеся страны продолжали доминировать в разрезе мирового потребления энергии, рост в этих странах (+1,6 %) был значительно ниже своего среднего 10-летнего уровня – 3,8 %.

Разведанные мировые запасы нефти в 2015 году сократились на 2,4 млрд. баррелей (-0,1 %) до 1697,6 млрд. баррелей. Резервы за последнее десятилетие, тем не менее, увеличились на 24 %, или 320 млрд. баррелей и стали достаточными для удовлетворения 50,7 лет мирового производства. Бразилия зафиксировала наибольший спад запасов (-3,2 млрд. баррелей), в то время как разведанные запасы Норвегии выросли на 1,5 млрд. баррелей. Страны ОПЕК продолжают обладать наибольшей долей (71,4 %) мировых разведанных запасов.

На развивающиеся страны в настоящее время приходится 58,1 % мирового потребления энергии. Китайский рост потребления замедлился до 1,5 % в год, в то время как Индия (+5,2 %) отметила еще один скачек потребления. Потребление энергии странами ОЭСР увеличилась незначительно (+0,1 %), по сравнению со средним ежегодным снижением на 0,3 % в течение последнего десятилетия. Увеличение потребления в ЕС (+1,6%) компенсировало сокращение в США (-0,9%) и Японии (-1,2%), где потребление упало до самого низкого уровня с 1991 года.

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии продолжило расти в 2015 году, достигнув 2,8 % от мирового потребления энергии, по сравнению с 0,8 % десять лет назад. Доля возобновляемой энергии, используемой в производстве электроэнергии выросла на 15,2 %, что несколько ниже среднего роста за последние 10 лет — 15,9 %, но являет собой рекордный прирост (+213 тераватт-часов), что сопоставимо с приростом мирового производства электроэнергии. На ВИЭ в 2015 году приходилось 6,7 % мирового производства электроэнергии.

Прогнозы развития энергетического рынка до 2035 года

  • Мировой ВВП увеличится более чем в два раза

Набирающее обороты движение к менее углеродоемкой и более эффективной энергетической системе, хотя и влияет на мировую энергетическую структуру, тем не менее, не меняет картину растущих глобальных потребностей в энергии. Согласно энергетическому прогнозу British Petroleum (BP Energy Outlook 2016), рост населения и его доходов являются главными факторами роста спроса на энергоресурсы. В частности, население Земли к 2035 году, как ожидается, достигнет 8,8 млрд. чел. (на 1,5 млрд. чел. больше, чем сегодня). Мировой ВВП за этот же период вырастет более чем в два раза (вклад увеличения населения в рост ВВП составит лишь пятую часть, остальной рост будет обеспечен за счет увеличения продуктивности труда). Наибольший вклад в рост ВВП будут осуществлять Китай и Индия – на их долю будет приходиться около 50 % роста мирового ВВП, в свою очередь, страны ОЭСР обеспечат четверть. Рост населения, в основном, будет происходить за счет Африки – к 2035 году, ожидается, что в Африке будет на 30 % жителей больше, чем в Китае, и на 20 % — чем в Индии. Однако вклад Африки как в рост мирового ВВП, так и в рост спроса на энергоресурсы будет оставаться на уровне ниже 10 %.

  • Растущей мировой экономики понадобится больше энергии

Рост мировой экономики повлечет за собой увеличение потребностей в источниках энергии. Поэтому, согласно прогнозу BP, при неизменных условиях, потребление энергии до 2035 года возрастет на 34 %. Спрос будет расти, в основном, за счет активно развивающихся экономик, тогда как в странах ОЭСР будет наблюдаться слабый рост. В связи с глобальным уменьшением энергозатрат на единицу ВВП, прогнозируемый рост энергетического сектора будет немного ниже (1,4 % в год), чем в 2000 – 2014 годах (2,3 % в год). К 2035 году также ожидается, что Китай перестанет быть основным драйвером спроса на энергорынке, его доля будет составлять порядка 30 % (до 2014 года доля Китая в глобальном росте энергорынка составляла 60 %), его место займет Индия.

  • Структура энергетического рынка переживет некоторые перемены

Ископаемые виды топлива сохранят свои доминирующие позиции. К 2035 году, согласно отчету BP, их доля в росте энергетического рынка будет составлять порядка 60 %, а в общем предложении – 80 % (в 2014 году доля ископаемых видов топлива в глобальном предложении составляла 86 %). Газ станет наиболее динамично растущим видом ископаемого топлива (1,8 % в год) в связи с тем, что является наименее углеродоемким ископаемым топливом. Рост нефтяного рынка будет стабильным (0,9 % в год), при этом тенденция уменьшения его доли в общем объеме первичных источников энергии будет продолжаться. В отличие от нефти и газа, угольный рынок будет переживать не самые легкие времена – его рост резко сократится (0,5 % в год), и к 2035 году доля угля на глобальном рынке энергоресурсов достигнет небывалого минимума. На смену углю придет газ, как второй по величине топливный ресурс. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут прогрессивно развиваться в течение всего периода 2016 – 2035 годов (рост составит 6,6 % в год), таким образом, их доля на рынке увеличится с 3 % сегодня до 9 % к 2035 году.

  • Глобальная электрификация продолжится

Более половины прироста мирового потребления энергии будет использоваться для выработки электроэнергии, т.к. в долгосрочной перспективе тенденция к глобальной электрификации увеличится: доля энергии, используемой для выработки электроэнергии вырастет с 42% в настоящее время до 45% к 2035 году. Более чем на треть рост выработки электроэнергии будет зависеть от регионов, где значительная часть населения не имеет нормального доступа к электроэнергии — Индия, другие развивающиеся страны Азии (за исключением Китая) и Африка. Выработка электроэнергии является основным сектором, в котором все виды топлива конкурируют и поэтому он играет важную роль в развитии мировой топливной структуры (учитывая то, что ВИЭ и газ увеличивают свое присутствие на рынке, в отличие от угля). В результате для выработки электроэнергии сформируется более сбалансированный и диверсифицированный портфель топлива. Доля угля как источника для выработка электроэнергии снизится с 43% в 2014 году до примерно 30 % в 2035 году. В свою очередь, доля неископаемых видов топлива возрастает, достигнув почти 45 % к 2035 году.

Россия на глобальном энергетическом рынке до 2035 года

Согласно прогнозу BP, к 2035 году Россия останется одним из ведущих производителей ископаемых видов топлива в мире, на ее долю будет приходиться 10 % мирового производства. Производство газа в России вырастет на 30 %, при условии растущего спроса на мировом рынке. Также к 2035 году в России на ископаемое топливо будет приходится 86 % потребления первичной энергии, что немного ниже, чем в 2014 году (88 %). Природный газ будет доминировать в топливной структуре, его доля будет составлять 52 % (в 2014 году — 54 %). Доля нефти в 2035 году вырастет до 23 %, по сравнению с 22 % в 2014 году, в то время как доля угля снизится с 12 % до 10 %.

Несмотря на ожидаемый к 2035 году десятикратный рост, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по прежнему будут иметь небольшую часть в общем спросе на энергию в России — менее 2 % (в странах БРИКС в этом же периоде прогноз предвидит долю ВИЭ в общем спросе на уровне 8 %). Природный газ сохранит ведущую роль в производстве электроэнергии, даже несмотря на то, что его доля снизится с 58 % в 2014 году до 55 % в 2035 году. Доля атомной энергии вырастет с 14 % до 16 %, гидро-энергия останется на прежнем уровне – 13 %, доля угля снизится с 14 % до 12 %.

По производству жидкого топлива к 2035 году Россия (11 млн. баррелей в сутки к 2035 году) будет уступать только США и Саудовской Аравии, а по объемам добычи природного газа (73 млрд. кубометров в сутки к 2035 году) будет вторым государством в мире. Также страна останется крупнейшим в мире экспортером первичной энергии и вторым по величине производителем нефти и газа, с чистым экспортом в 756 млн т.н.э. и общим объемом добычи нефти и газа 1220 млн т.н.э к 2035 году.

Выводы:

Ограниченность традиционных ископаемых энергоресурсов и активное движение за сохранение экологии во всем мире обещают дать новый стимул движению к менее углеродоемкой и более эффективной энергетической системе, хотя они и не изменят картину растущих глобальных потребностей в энергии. Мировое энергопотребление будет расти наряду с развитием мировой экономики, и к 2035 — 2040 годам оно возрастет на треть, в основном за счет Индии, Китая, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Весь прирост мирового энергопотребления придется на совокупность стран, не входящих в ОЭСР, так как общее потребление энергии странами ОЭСР сократится по сравнению с пиковой величиной 2007 года под воздействием демографических и структурно-экономических тенденций, в сочетании с повышением энергоэффективности. Лидерами в сокращении энергопотребления станут Европейский Союз (-15% за период до 2035 года), Япония (-12%) и Соединенные Штаты (-3%). Значение низкоуглеродных видов топлива и технологий во многих странах будет расти, увеличивая долю неископаемых видов топлива в мировой структуре потребления с нынешних 19% до 25% в 2035 году. Среди ископаемых видов топлива природный газ – наименее углеродоемкий –единственный, доля которого будет увеличиваться.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector